Investing.com — KeyBanc Capital Markets, Datadog’u Sektör Ağırlığı seviyesinden Ağırlık Artır seviyesine yükseltti. Şirket, daha önce duruşunu sınırlayan iki endişenin şimdi olumlu yöne döndüğünü belirtti.
Bu endişeler arasında OpenAI hariç hızlanan gelir büyümesi ve üçüncü çeyrekte genişletilen taahhüt sonrasında OpenAI’ın sürdürülebilir harcamalarına ilişkin yenilenen görünürlük yer alıyor.
Analist Eric Heath şöyle yazdı: “Datadog’un inovasyon liderliği, platform genişliği, yapay zeka odaklı şirketlerle olan ilişkisi, güvenlik alanındaki artan başarısı, hızlanan bulut trendleri ve yapay zeka iş yüklerinin çıkarım aşamasına geçerken izlenmesi sayesinde olumlu büyüme ivmesinin devam edeceğine inanıyoruz.”
KeyBanc, son kapanıştan yaklaşık %21 yukarıda bir seviyeyi işaret eden 230 dolar hedef fiyat belirledi.
Datadog, üçüncü çeyrekte 886 milyon dolar gelir bildirdi. Bu rakam, yıllık bazda %28 artış gösterdi ve konsensüs tahminlerini %4 aştı. Hem yapay zeka odaklı hem de yapay zeka odaklı olmayan müşteriler arasında büyüme hızlandı. Yapay zeka odaklı olmayan müşterilerin ardışık kullanım büyümesi 12 çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.
Hisse başına 0,55 dolar kazanç, tahminleri 0,09 dolar aşarken, 214 milyon dolarlık serbest nakit akışı da beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Yönetim ayrıca güvenlik gelirlerinin bir önceki çeyrekteki %40’ların ortasından %50’lerin ortasına yükseldiğini vurguladı.
Şirket, 2025 yılı için rehberliğini tüm alanlarda yükseltti. Gelir beklentisi 3,32 milyar dolardan yaklaşık 3,39 milyar dolara çıkarılırken, EBIT marjı beklentisi yaklaşık %22,3’e yükseltildi. Tam yıl hisse başına kazanç beklentisi ise önceki 1,82 dolar civarından 2,00-2,02 dolar aralığına yükseltildi.
Buna bağlı olarak KeyBanc, 2026 ve 2027 gelir tahminlerini sırasıyla %4 ve %6 artırdı. Analistler, Datadog’un büyümesinin yapay zeka odaklı firmalar arasında genişleyen benimseme ve güvenlik işindeki ivme tarafından desteklenmeye devam edeceğini öngörüyor.
Analistler, risklerin arasında 2026’da OpenAI’dan gelebilecek potansiyel tüketim azalmaları veya COVID sonrası dönemlere benzer şekilde yapay zeka odaklı müşteriler arasında yenilenen optimizasyon çalışmaları olduğunu belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
