Investing.com — Redburn, EssilorLuxottica’yı Al’a yükseltti ve 320 euro fiyat hedefi belirledi. Bu hedef, Salı günü kapanışındaki mevcut hisse fiyatına göre %21 yükseliş potansiyeli sunuyor.
Analistler, bu hamlenin temel nedenleri olarak şirketin görme bakımındaki dominant pozisyonunu ve yeni kategorilere genişlemesini gösterdi.
Redburn şöyle açıkladı: “EssilorLuxottica, sınıfının en iyisi üretim ve perakende operasyonlarıyla desteklenen görme bakımı pazarında rakipsiz bir konuma sahip.”
Aracı kurum ayrıca grubun ufkunu genişlettiğini, miyopi yönetimi (Stellest), işitme (Nuance) ve akıllı gözlük (Meta) alanlarına yatırım yaptığını belirtti. Bu alanları “sürdürülebilir şekilde daha yüksek büyüme” fırsatları olarak değerlendiriyor.
Redburn, bu girişimlerin kısa vadede kârlılık üzerinde baskı oluşturabileceğini kabul etti. Ancak bu etkinin geçici olmasını bekliyor.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yeni dikey pazarlara açılmak yakın dönemde marj genişlemesi pahasına gelse de, giyilebilir teknolojilerin hızla ölçeklenmesi ve lens çekişi, bu seyreltmenin kısa ömürlü olacağı anlamına geliyor.”
Analistler şirket için tahminlerini yükselterek şunları yazdı: “EssilorLuxottica’nın yeni büyüme faktörleri üzerine yaptığımız çalışma, orta vadeli gelir ve organik büyüme tahminlerimizi önemli ölçüde yükseltmemize neden oldu.”
2030 mali yılına kadar faaliyet marjlarının %20’ye yükselebileceğini öngörüyorlar. Bu artışın “gelişmiş ölçek ve iyileşen fiyat/karışım” ile destekleneceğini belirtiyorlar.
Kazançlar konusunda Redburn, şirketin 2025-2028 mali yılları arasında hisse başına kazançta %14,8’lik bileşik yıllık büyüme oranı sağlamasını bekliyor.
Analistler sonuç olarak şöyle dedi: “Premium bir değerlemenin haklı olduğuna inanıyoruz.” EssilorLuxottica’nın optik pazarlardaki konumunun yapısal olarak çekici olduğunu ve yeni dikey pazarlara girişle daha da güçlendiğini vurguladılar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
